포춘 비즈니스 인사이트의 베트남 제약 시장 개요 분석
시장 개요
포춘 비즈니스 인사이트에 따르면, 베트남 제약 시장은 2024년 79억 4천만 달러 규모였으며, 2025년 85억 8천만 달러에서 2032년 160억 3천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 9.33%입니다. 이 시장은 처방약, 일반의약품, 백신, 생물학적 제제, 바이오시밀러를 포함하며, 병원 약국, 소매 약국, 온라인 채널을 통해 유통됩니다. 시장 성장은 만성 및 감염성 질환 부담 증가, 급속한 고령화로 인한 제네릭 의약품 수요 증가, 정부의 적극적인 예방접종 프로그램으로 인한 주요 백신 접종 성과 달성, 그리고 글로벌 다국적 기업과 국내 기업들의 베트남 제약 산업 진출 확대를 위한 전략적 활동 증가에 힘입어 이루어지고 있습니다.
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주요 시장 동인
제약 사업 확장을 위한 전략적 활동 증가가 시장 성장의 주요 동력입니다. 제품 포트폴리오 확장, 기술 이전, 새로운 치료 분야 출시, 유통망 강화 등 글로벌 및 지역 제약 회사 간의 광범위한 협력이 시장 발전을 가속화하고 있습니다. 2025년 7월, 영국 의약품 및 의료기기 규제청(MHRA)은 베트남과 새로운 무역 전략에 따른 협정을 체결하여 신약 및 백신 등록 절차를 간소화하고 영국산 의약품의 동남아시아 시장 판매를 촉진했습니다. 이는 해외 제약 회사의 시장 진입 장벽을 낮추고 환자들이 새로운 치료법에 더 빨리 접근할 수 있도록 하는 조치입니다.
베트남의 탄탄한 백신 접종 인프라와 정부 예방접종 프로그램은 구조적인 성장 동력으로 작용합니다. 세계보건기구(WHO)에 따르면, 베트남은 2025년 7월 기준 디프테리아, 파상풍, 백일해 백신 1차 접종률 99.0%를 달성했으며, 미접종 아동 수도 95.0% 감소시켜 공중 보건 프로그램의 탁월한 효과를 입증했습니다. 또한, 2025년 7월에는 보건부와 유니세프가 국가 확대 예방접종 프로그램의 일환으로 전국적인 로타바이러스 백신 접종 캠페인을 완료했습니다. 이러한 정부의 노력은 백신 및 관련 의약품에 대한 지속적이고 예측 가능한 제도적 수요를 창출합니다.
전문 의약품에 대한 관심 증가는 시장을 주도하는 핵심 트렌드입니다. 유전 질환, 희귀 질환, 혈액 질환 및 암에 대한 표적 치료, 세포 기반 치료 및 첨단 생물학적 제제에 대한 중요성이 커짐에 따라 의료진과 제약 회사들은 새로운 전문 의약품 개발 및 출시에 박차를 가하고 있습니다. 2025년 8월, 빈멕 줄기세포 및 유전자 기술 연구소는 급성 림프구성 백혈병에 대한 T세포 면역 치료의 첫 번째 환자 성공 사례를 발표했습니다. 이는 베트남 제약 생태계 내에서 첨단 치료법이 부상하고 있음을 보여주는 중요한 이정표입니다. 또한 2025년 3월, 베트남 대학병원에서 발표한 연구에 따르면 베트남 인구에서 당뇨병 전단계 및 진단되지 않은 당뇨병 유병률이 예상보다 훨씬 높은 것으로 나타나 만성 질환 치료제에 대한 구조적 수요를 뒷받침하고 있습니다.
시장 제약
신약 접근성 부족은 시장 성장을 저해하는 주요 요인입니다. 길고 복잡한 의약품 등록 절차는 시장 진입을 지연시키고, 글로벌 제약회사의 투자를 저해하며, 혁신적인 치료법에 대한 환자 접근성을 떨어뜨립니다. 2024년 11월 국회 회의 자료에 따르면, 지난 10년간 베트남에 도입된 신약은 전체 신약의 9.0%에 불과했는데, 이는 아시아 태평양 지역의 유사 시장과 비교했을 때 보급률이 훨씬 낮은 수치입니다. 이는 전 세계적인 신약 보급률과 베트남 내 환자 접근성 간의 구조적 격차를 여실히 보여줍니다.
세분화 분석
유형별로는 의약품이 시장을 주도하며 2024년에는 약 93.6%의 시장 점유율을 차지했습니다. 백신 부문은 주요 기업과 국내 기업들의 백신 생산 능력 확대를 위한 전략적 활동 증가에 힘입어 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 2025년 5월, 사노피는 베트남 백신 회사와 전략적 협력을 통해 백신 제조 기술을 이전하여 사노피 백신의 현지 생산을 가능하게 하고 베트남의 의약품 자급률 및 공중 보건 회복력을 강화했습니다.
질병 유형별로 살펴보면, 종양학 분야는 예측 기간 동안 연평균 11.3%의 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 암 발병률 증가(글로벌 암 관측소 2022 보고서에 따르면 베트남에서 가장 흔한 암은 유방암)와 베트남 시장을 겨냥한 종양 치료제 출시 파이프라인 증가에 힘입은 결과입니다. 호흡기 질환 분야 또한 높은 호흡기 질환 유병률과 새로운 제형 개발에 힘입어 상당한 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 특히, 베트남에서 개발된 소아 비부비동염 및 중이염 치료용 프로바이오틱스 비강 스프레이 제품인 LiveSpo NAVAX가 2025년 5월 출시될 예정입니다.
의약품 유형별로 보면, 생물학적 제제 및 바이오시밀러는 2024년 시장의 약 40.2%를 차지했으며, 바이오시밀러 상용화에 대한 규제 승인 증가에 힘입어 예측 기간 동안 상당한 성장이 예상됩니다. 2025년 3월, 바이오테라 솔루션과 닥터 레디스 래버러토리스는 베트남을 포함한 동남아시아 지역에서 BAT2206(우스테키누맙 바이오시밀러 후보)과 BAT2506(골리무맙 바이오시밀러 후보)에 대한 상용화 및 라이선스 계약을 체결했는데, 이는 바이오시밀러 시장 진입 속도가 빨라지고 있음을 보여줍니다.
투여 경로별로는 경구용 의약품이 환자 순응도 향상, 투여 편의성, 그리고 지속적으로 개발되는 새로운 경구 제형 덕분에 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 2024년 8월, 비엣팝 인터내셔널(Viet Phap International)은 항암화학요법으로 인한 메스꺼움과 구토를 완화하는 항구토제인 아킨제오(Akynzeo)를 출시했습니다. 주사제 부문은 병원 기반 생물학적 제제 전달 및 백신 투여를 지원합니다.
연령대별로는 소아 부문이 2024년에 상당한 시장 점유율을 차지했는데, 이는 정부의 적극적인 예방접종 프로그램에 따른 백신 및 감염병 치료제에 대한 높은 수요에 힘입은 결과입니다. 성인 부문은 베트남의 근로 인구와 고령 인구 사이에서 만성 질환 부담이 증가함에 따라 연평균 9.4%의 성장률을 기록하며 모든 연령대 중 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 유통 채널별로는 약국 및 소매 약국이 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, FPT Retail은 2025년 3월에 베트남 전역에 500개의 새로운 약국을 개설할 계획을 발표했습니다. 이 약국들은 약국 서비스와 예방접종 센터를 결합하여 의료 시설 내외에서 환자들의 접근성을 향상시킬 것입니다.
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경쟁 환경
베트남 제약 시장은 글로벌 다국적 기업과 탄탄한 국내 기업들이 공존하는 시장입니다. 주요 기업으로는 DHG Pharmaceutical Joint-stock Company(베트남), Imexpharm Corporation(베트남), Bidiphar(베트남), Sanofi(프랑스), Bayer AG(프랑스), Pfizer Inc.(미국), Abbott(미국), Merck and Co. Inc., AbbVie Inc.(미국), AstraZeneca(영국) 등이 있습니다. Pfizer, AbbVie, Abbott는 핵심 제품 포트폴리오와 전략적인 생산 능력 확장을 통해 시장 선두 자리를 유지하고 있는 가장 유력한 기업으로 꼽힙니다. DHG Pharmaceutical, Imexpharm, Bidiphar 등의 국내 기업들은 연구개발 투자를 확대하고 규제 승인을 추진하여 오리지널 의약품과 제네릭 의약품 모두에서 시장 점유율을 강화하고 있습니다. 2023년 12월, 비디파르는 빈딘성에 항암제 생산을 위한 새로운 제조 공장을 준공했고, 2024년 9월에는 다케다가 베트남 보건부로부터 뎅기열 백신 승인을 받았습니다. 이는 제조 투자와 규제 관련 주요 활동이 시장의 경쟁 구도를 형성하고 있음을 보여주는 사례입니다.
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